機(jī)械制造行業(yè)是未來(lái)幾年值得關(guān)注跟蹤、也有不少投資機(jī)會(huì)重點(diǎn)行業(yè)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本方針“脫虛向?qū)?,?shí)業(yè)立國(guó)”。確認(rèn)了制造業(yè)、工業(yè)作為的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)無(wú)可撼動(dòng)的中流砥柱!
在 、國(guó)內(nèi)疫情背景下,更加凸顯制造業(yè)、供應(yīng)鏈 的重要性。而國(guó)內(nèi)的工程師紅利、產(chǎn)業(yè)鏈 齊全的優(yōu)勢(shì),在 疫情背景下,愈加凸顯國(guó)內(nèi)制造業(yè)在 經(jīng)濟(jì)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。可以確認(rèn)的是,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量方向發(fā)展,國(guó)內(nèi)制造業(yè)的質(zhì)量、體量還將邁向新臺(tái)階!
對(duì)于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈、新能車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈等一批高景氣賽道,產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),未來(lái)這幾大方向產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步向中國(guó)集中基本是確認(rèn)的。行業(yè)既有國(guó)內(nèi)雙碳政策帶來(lái)的機(jī)會(huì),也有產(chǎn)業(yè)鏈走向海外、承接 的需求。未來(lái)這幾個(gè)方向,是當(dāng)下時(shí)代賦予的少數(shù)幾個(gè)高增長(zhǎng)、加速滲透、國(guó)產(chǎn)廠商市場(chǎng)份額高速提升的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。
梳理安信證券機(jī)械制造行業(yè)2022年投資策略,整理行業(yè) 新的動(dòng)態(tài)、數(shù)據(jù)供船友們參考。
從中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議看制造業(yè)板塊投資機(jī)會(huì)
三個(gè)脈絡(luò)挖掘投資機(jī)會(huì):
(1)機(jī)械制造業(yè)好景仍在“風(fēng)光鋰”
(2)宏觀政策兜底,明年有望“價(jià)值回歸”
(3)“專精特新”開啟制造業(yè)掘金新機(jī)遇
機(jī)械行業(yè)底層邏輯和對(duì)應(yīng)板塊、核心標(biāo)的
其中景氣度 高的為風(fēng)電、光伏、鋰電、芯片四大高景氣高增長(zhǎng)賽道。
二、鋰電設(shè)備
補(bǔ)充前期梳理過鋰電設(shè)備行業(yè),整個(gè)行業(yè)需要注意的是,為提升鋰電設(shè)備、光伏設(shè)備等領(lǐng)域的切割效率 。激光切是未來(lái)技術(shù)趨勢(shì),這一領(lǐng)域代表公司:帝爾激光、大族激光、杰普特。
三、光伏設(shè)備
晶體硅太陽(yáng)能電池的技術(shù)趨勢(shì),2022年h j t電池加速滲透是確定性機(jī)會(huì)。而在2022-2023年整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈, 大的投資機(jī)會(huì),也基本上hjt電池是 位的,其次是組件和膠膜。而上游硅料、硅片、工業(yè)硅、eva等環(huán)節(jié),船長(zhǎng)認(rèn)為應(yīng)該是在2022年回避的投資環(huán)節(jié)。